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中成药占耳鼻喉市场超八成 TOP10都有谁?

发表于:2019-11-22 15:56:19

    白露已过,马上进入秋分,又到了耳鼻喉疾病高发的时期,国内相关药物的市场表现如何?
 
    耳鼻咽喉为人体头面部对外开放的始端,易受环境、物理、化学、生物因素的不良刺激而出现结构和功能障碍,其中以各种炎性病变居多。耳鼻喉疾病包括耳部疾病、鼻部疾病、咽喉部疾病,耳鼻喉是相互贯通的,鼻部与咽喉部顺序相接,咽部通过咽鼓管与耳部相通,往往单一部位发病可累及其他部位。
 
    季节变化是诱发耳鼻喉疾病的原因之一,近期正是夏秋交替之际,气候干燥,冷暖多变,又到了耳鼻喉疾病高发的时期。另外现代生活节奏的加快,夜生活的不规律,饮食不注意,很容易导致人体的抗病能力下降,再加上现在环境污染严重,空气中浮尘增多,多种因素叠加使得耳鼻喉相关疾病持续高发。
 
    总体规模达151亿元
    咽喉用制剂占比近7成
 
    据中康CMH监测数据,2016年我国五大终端耳鼻喉科药物规模达151亿元,其中咽喉用制剂占比69.6%,鼻科制剂占比28.7%,而耳科用药仅占比1.6%。近几年来耳鼻喉科药物市场处于稳定上升趋势,连续三年同比增长均在8%以上,2016年同比增长率为8.2%。咽喉用制剂、鼻用制剂和耳科用药所占份额相对稳定,但从各自的增长率来看,2016年耳科同比增长最快,达到16.7%,而咽喉用制剂和鼻用制剂相接近,在8%左右。
 
图1 2013—2016年耳鼻喉科药物市场规模(单位:亿元)

 
图2 2013—2016年耳鼻喉科药物各类占比变化
 
    中成药独领风骚
    但细分各类差异大
 
    全国五大终端耳鼻喉用药中成药2016年市场规模为126.6亿元,市场占比高达84.1%,而同期五大终端全品类数据中成药市场份额仅有38.1%,中成药在耳鼻喉用药领域中独领风骚。
 
    分开咽喉用制剂、鼻用制剂和耳科用药来看,中成药占比高,主要是受咽喉用制剂影响。咽喉用制剂的中成药市场份额高达97.5%,包括清热剂、滋阴剂、治风剂、祛湿剂、祛瘀剂等,其中以清热剂为主。鼻用制剂和耳科用药中成药表现远逊于咽喉用制剂,其中鼻用制剂中成药占比有58.7%,耳科成药占比仅为43.8%。
 
图3 2016年耳鼻喉科药物中西分类
 
    给药途径差异明显
 
    耳鼻喉用药主要的给药途径包括内服和腔道/粘膜给药两种。总体来看,内服占比有优势,2016年占比达到67.4%,但区分咽喉用制剂、鼻用制剂和耳科用药来看,各类用药市场表现差异较大。咽喉用制剂主要以内服药为主,2016年内服占比达到75.6%,而鼻用制剂和耳科用药有其用药的特殊性。鼻用制剂中,药物在鼻腔内使用,经鼻粘膜吸收可以发挥局部或全身治疗作用,耳部用药也可以直接用于耳部发挥局部治疗作用,鼻用制剂和耳科用药在腔道/粘膜给药途径都略占优势,特别是耳科用药,2016年占比达到58.5%。
 
图4 2016年耳鼻喉科药物给药途径分类
 
    畅销产品TOP10市场表现
 
    从畅销产产品来看,咽喉用制剂市场份额占比最大的是蓝芩口服液,以23.3%的份额占比排名第一。蓝芩口服液在医院市场及零售药店市场均保持较快的增长速度,2016年市场份额较2015年有较大提升。从EI指数来看,蓝芩口服液、清喉利咽颗粒、新癀片、复方片仔癀含片和复方鱼腥草合剂有相对较高的产品发展水平。
 
表1.咽喉用制剂畅销产品TOP10份额与增长情况
 
    鼻用制剂畅销产品中,布地奈德鼻喷雾剂和丙酸氟替卡松鼻喷雾剂市场份额均超过10%,均为经腔道/粘膜给药产品,但份额同比去年略有下滑。从EI指数来看,份额增长最快的是香菊胶囊、其次是通窍鼻炎颗粒,均为口服类产品。
 
表2.鼻用制剂畅销产品TOP10份额与增长情况
 
    耳科用药市场集中度较高,2016年前十产品份额占比高达97.4%。畅销产品中,有两个抗感染类滴耳液(氧氟沙星滴耳液、盐酸洛美沙星滴耳液)和两个口服中成药(耳聋胶囊、耳聋左慈丸)产品市场份额均超过10%。从EI指数来看,份额增长最快的是盐酸洛美沙星滴耳液,其次是盐酸左氧氟沙星滴耳液,均为抗感染类滴耳液。
 
表3.耳科用药畅销产品TOP10份额与增长情况
 
    备注:EI以100为基准,表示品类平均发展水平;EI>100表示产品发展高于平均水平;EI<100表示产品发展低于平均水平。
 
    数据来源:中康CMH